Het is 1914. Terwijl de Grote Oorlog opdoemt, stort het machtige Ottomaanse rijk ineen. Constantinopel, de ooit levendige, multiculturele hoofdstad aan de oevers van de Bosporus, staat op het punt te worden verteerd door chaos.

Michael Boghosian (Oscar Isaac), arriveert in het kosmopolitische centrum als een medische student die vastbesloten is om de moderne geneeskunde terug te brengen naar Siroun, zijn voorouderlijk dorp in Zuid-Turkije waar Turkse moslims en Armeense christenen eeuwenlang naast elkaar hebben geleefd.

Fotojournalist Chris Myers (Christian Bale) is hier slechts gedeeltelijk gekomen om geopolitiek te verslaan. Hij is gebiologeerd door zijn liefde voor Ana (Charlotte le Bon), een Armeense kunstenaar die hij vanuit Parijs heeft vergezeld na de plotselinge dood van haar vader.

Wanneer Michael Ana ontmoet, ontketent hun gedeelde Armeense afkomst een aantrekkingskracht die uitmondt in een romantische rivaliteit tussen de twee mannen.

Terwijl de Turken een alliantie aangaan met Duitsland en het rijk zich gewelddadig keert tegen zijn eigen etnische minderheden, moeten hun tegenstrijdige passies worden uitgesteld terwijl ze hun krachten bundelen om te overleven, zelfs als de gebeurtenissen hen dreigen te overweldigen. De enige belofte die moet worden nagekomen, is door te leven en het verhaal te vertellen.