Mevrouw Jumbo, een ervaren circusolifant, krijgt een baby van de ooievaar. Hij wordt al snel het lachertje van de kudde vanwege zijn enorme oren en krijgt de wrede bijnaam "Dumbo".

Wanneer mevrouw Jumbo haar geduld verliest, wordt ze opgesloten als een gekke olifant en staat Dumbo er helemaal alleen voor, behalve een zelfbenoemde mentor-beschermer, Timothy Q. Mouse. Nadat Dumbo en Timothy een groep kraaien hebben ontmoet, overtuigen ze Dumbo ervan dat hij misschien met een boost van vertrouwen kan vliegen.

Met zijn "magische veer" vliegt Dumbo op de vlucht. Wanneer hij zijn veer verliest, realiseert Dumbo zich dat hij de hele tijd alleen kan vliegen. Na zijn optreden voor het circus is Dumbo een mediasensatie met Timothy als zijn manager en zijn moeder aan zijn zijde. DVD Speciale functies Verwijderde scènes Verwijderde scène: The Mouse's Tale Verwijderd nummer: "Are You a Man or a Mouse" Backstage Disney Taking Flight:

The Making of Dumbo Magic of Dumbo: Ride of Passage Sound Design Fragment uit "The Reluctant Dragon" Dumbo zou deel moeten uitmaken van je filmcollectie, of je nu kinderen hebt of niet. Het verhaal was nooit zo mager als in Dumbo, de nummers zelden zo beklijvend (of gewoon raar), de personages zelden zo goed gedefinieerd.

De film plaatst de "koude, wrede, harteloze" wereld die abnormaliteit niet kan accepteren tegenover een moedige en stomme held. Jumbo Jr. (Dumbo is een gemene bijnaam) wordt kort na zijn levering door de ooievaar uit de circusroedel verbannen vanwege zijn grote oren. Zijn moeder komt voor hem op en is geketend. Hij wordt uitgejouwd door kinderen (een inzichtelijke scène waarin een jongen de spot drijft met Dumbo's oren, hoewel de oren van de jongere ook lomp zijn), gebruikt door de circusmensen en gedegradeerd om met de clowns te verschijnen.

Alleen de fatsoenlijke Timothy Q. Mouse zorgt voor de kleine man. Bezorgdheid over de niet-pc "Jim Crow"-kraaien, die Dumbo bespotten met het prachtige "When I See an Elephant Fly", moeten worden gemodereerd door te onthouden dat de kraaien de enige sociale groep in de film zijn die vriendelijk is voor de kleine verschoppeling . Als je tijdens de "Baby Mine"-scène niet mist, kun je wettelijk dood worden verklaard. --Keith Simonton