Komplette zweite Staffel der erfolgreichen Zeichentrickkomödie. „Nicht ohne meinen Anus“ ist die Aprilscherz-Folge, die Comedy Central anstelle der Episode ausstrahlte, in der Cartmans Abstammung enthüllt worden wäre, in der jedoch besondere Auftritte von Terence und Philip zu sehen sind! In „Cartmans Mutter ist immer noch eine schmutzige Schlampe“ will Mephesto gerade enthüllen, wer Cartmans Vater ist, als ein mysteriöser Schütze ihn erschießt. Während sie auf seine Genesung warten, finden sich die Jungen in einem schrecklichen Schneesturm wieder. In „Chicken Lover“ führt eine Reihe von Hühnerverbrechen zu einer schockierenden Enthüllung, die Officer Barbrady nicht lesen kann. Als der ungebildete Polizist zurücktritt, kommt es zu Anarchie, doch die Jungs springen in die Bresche. In „Ike's Wee Wee“ wird der Schulberater Mr. Mackey nach einem Missgeschick im Klassenzimmer entlassen. Als Trost wendet er sich den beiden Übeln Drogen und Alkohol zu, gegen die er sein Leben lang gepredigt hat. In „Conjoined Fetus Lady“ macht sich das Völkerballteam von South Park auf den Weg zu den Meisterschaften, gerade als die „Conjoined Twin Myslexia Awareness Week“ ausgerufen wird. „Der mexikanische Starrfrosch im Süden Sri Lankas“ schickt Ned und Jimbo nach einer Sichtung in South Park auf die Jagd nach dem tödlichen „Mexican Staring Frog“. In „Flashbacks“ bleibt der Schulbus am Rande eines Abgrunds stecken und die Jungen schwelgen in Erinnerungen an einige heikle Momente, während Mrs. Crabtree sich auf die Suche nach Hilfe macht und dabei zu einer Stand-up-Comedy-Sensation wird. Könnte das alles ein böser Traum sein? In „Summer Sucks“ werden die Feierlichkeiten der Stadt am 4. Juli durch ein plötzliches Feuerwerksverbot verdorben. Währenddessen muss Cartman Schwimmunterricht nehmen – wird er es jemals bis ins kalte Wasser schaffen? In „Chef's Salty Chocolate Balls“ leidet der sprechende Mistkerl Mr. Hankey, als die Massen zum ersten Filmfestival nach South Park strömen. In der Zwischenzeit bereitet der Chefkoch eine neue Süßspeise zur Erbauung der neu angekommenen Kenner zu. In „Windpocken“ sinnen Stan, Kyle, Cartman und Kenny auf Rache, als ihre Eltern beschließen, sie präventiv dem Windpockenvirus auszusetzen. In „Roger Ebert Should Lay Off the Fatty Foods“ fühlen sich Stan, Kyle und Kenny seltsamerweise vom neu eröffneten Planetarium in South Park angezogen, während Cartman drastische Maßnahmen ergreift, um seinen Traum zu verwirklichen, das Lied „Cheesy Poofs“ im Fernsehen zu singen. In „Clubhouses“ bittet Stan Kyle um Hilfe beim Bau eines Clubhauses, in dem er Wendy unterhalten kann. Cartman und Kenny reagieren, indem sie ein eigenes rivalisierendes Clubhaus errichten. In „Cow Days“ werden Stan, Kyle, Cartman und Kenny bei der 14. jährlichen Cow Days-Feier in ein Karnevalsspiel verwickelt: Die angebotenen Preise sind Terrance- und Phillip-Puppen! Da jedoch kein Geld mehr übrig ist, liegt es an einem der Vier, am Bullenreitwettbewerb teilzunehmen und etwas Geld zu gewinnen. Bei „Chef Aid“ droht dem Chefkoch eine Gefängnisstrafe, sofern er seine 2-Millionen-Dollar-Schulden bei Capitalist Records nicht abbezahlt. Da die Jungs zuvor nicht wussten, dass der Schulkoch ein großer Name in der Musikbranche ist, greifen sie auf einen Plan, der ihm dabei helfen soll, seine Bereitschaft zu steigern: ein Chef-Aid-Konzert. In „Spooky Fish“ ist Stan beunruhigt über die Gabe eines Goldfisches, der Menschen tötet, und mit Cartman scheint etwas ganz und gar nicht zu stimmen: Er ist nett. Könnten der Fisch und Cartman aus einem bösen Paralleluniversum gekommen sein? In „Merry Christmas Charlie Manson“ nimmt das Weihnachtsfest der Familie Cartman eine schlimme Wendung, als Onkel Howard aus dem Gefängnis entkommt und mit seinem ganz besonderen Freund Charlie Manson ankommt. In „Gnomes“ stehen Stan, Kyle, Cartman und Kenny unter Druck, der Stadt einen Bericht vorzulegen, um zu beweisen, dass Mr. Garrison ihnen tatsächlich etwas beigebracht hat. Sie werden mit Tweek zusammengebracht, dessen Vater, der Besitzer eines Coffeeshops, ihnen einen Aufsatz darüber anbietet, wie große Konzerne kleine Unternehmen zerstören. Cool! In „Prehistoric Ice Man“ geraten Stan und Kyle auseinander, nachdem sie einen Mann entdeckt haben, der in einem Eisblock eingebettet ist. Der ortsansässige Gentechniker Mephesto kommt zu der Überzeugung, dass diese Entdeckung das fehlende Bindeglied zwischen dem prähistorischen und dem modernen Menschen sein könnte.