Limitierte Vinyl-LP-Pressung in luxuriöser Klebehülle mit Prägung. Digital remasterte Ausgabe dieser Sammlung unveröffentlichter Aufnahmen des Singer/Songwriters. Am 4. März 1975 verschwand Jim Sullivan auf mysteriöse Weise außerhalb von Santa Rosa, New Mexico. Sein VW-Käfer wurde verlassen aufgefunden, sein Motelzimmer unberührt. Manche denken, er sei verloren gegangen. Manche glauben, die Mafia hätte ihn überfallen. Manche glauben sogar, er sei von Außerirdischen entführt worden. If The Evening Were Dawn enthält 10 akustische Soloaufnahmen, die noch nie das Licht der Welt erblickt haben. Während UFO von den legendären Session-Musikern The Wrecking Crew unterstützt wurde, ist dies Jim Sullivan zu seinen eigenen Bedingungen, reduziert und gefühlvoll wie eh und je. Die Session wurde um 1969 in einem Studio in Los Angeles aufgenommen und enthält akustische Versionen einer Handvoll UFO-Tracks sowie ein halbes Dutzend bisher ungehörter Songs. Dies kommt also den sagenumwobenen Barauftritten in Malibu am nächsten, bei denen Sullivan zum ersten Mal auffiel. Laut seiner Witwe Barbara war dies das Album, das Jim immer aufnehmen wollte. Es bietet einen beispiellosen Einblick in die mysteriöse, überlebensgroße Figur, die zum Stoff für Legenden geworden ist.