Obwohl er 1957 in Europa war, insbesondere in Paris, um den Soundtrack zu Louis Malles französischem Noir „Lift To The Scaffold“ aufzunehmen, dokumentiert dieser Auftritt Miles‘ erste UK-Tournee überhaupt. Der kürzliche Austritt des Saxophonisten John Coltrane aus dem Quintett war für Davis ein monumentaler künstlerischer Verlust. Sein Ersatz Sonny Stitt war ein schneller, gerader Stürmer, der Tenor und Alt verdoppelte. Auf letzterem wurde er oft als Nachahmer von Charlie Parker bezeichnet, und es besteht eine bemerkenswerte Ähnlichkeit. Sein Tenorwerk ist markanter, aber immer noch geradlinig. Miles sah in ihm zweifellos einen zuverlässigen Solisten, der dem Publikum gefällt und sich auskennt. Stitt war kürzlich mit JATP (Jazz At The Philharmonic) auf Europatournee und war dort den Jazzfans gut bekannt. Was die Rhythmusgruppe angeht, waren Wynton Kelly, Paul Chambers und Jimmy Cobb bereits 1960 Miles-Stammgäste und schnurrten majestätisch mit. Die Setlist ist den Fans von Miles aus den 90ern vertraut und enthält Standards, die durch neuere Originale, So What und All Blues, ergänzt werden. Aufgeführt am 27. September 1960 in der Free Trade Hall, Manchester, zur Ausstrahlung im BBC-Radio. Über den Künstler Miles Davis – Trompete; Sonny Stitt – Altsaxophon, Tenorsaxophon; Wynton Kelly – Klavier; Paul Chambers – Bass; Jimmy Cobb – Schlagzeug. Titel: Disc 1: 1. Four / 2. All Of You / 3. Walkin' / 4. All Blues / 5. Well You Needn't. Disc 2: 1. Autumn Leaves / 2. So What / 3. Stardust / 4. The Theme.