Die Fortsetzung der Reihe der Deluxe Edition Broadway Cast-Alben von Stage Door ist eine erweiterte Veröffentlichung von Bob Merrills Musical „Carnival“ aus dem Jahr 1961. Mit Musik und Texten von Merrill und einem Buch von Michael Stewart wurde „Carnival“, produziert von David Merrick und inszeniert/choreografiert von Gower Champion, am 12. April 1961 im New Yorker Imperial Theatre uraufgeführt, wechselte später ins Winter Garden Theatre und lief dort insgesamt 719 Vorstellungen. „Carnival“, basierend auf dem Film „Lili“ von 1953, spielte Anna Maria Alberghetti als Lili neben James Mitchell, Pierre Olaf, Kaye Ballard und Jerry Orbach. Die Produktion erhielt sieben Nominierungen für den Tony Award und gewann die Auszeichnungen „Bestes szenisches Design“ (Will Steven Armstrong) und „Beste Leistung einer Hauptdarstellerin in einem Musical“ für Anna Maria Alberghetti. Die Veröffentlichung ist auf zwei CDs verteilt und enthält die Originalaufnahme der Broadway-Besetzung, neu remastered von Stereo-Tonband, sowie eine Handvoll Pop-Cover aus Bob Merrills Partitur. Dazu gehören Aufnahmen von The Everly Brothers, Pat Boone, Mel Torme und mehr. Als besonderen Bonustrack enthält die CD eine seltene Live-Aufführung des Signature-Songs der Show „Love Makes the World Go ‚Round“ durch ihren Star Anna Maria Alberghetti für die öffentlich-rechtliche Radiosendung „Stars for Defense“. Die Veröffentlichung enthält eine Bonus-CD mit zwei Instrumental-Coveralben von „Carnival“, aufgeführt von Cyril Ornadel und dem Starlight Symphony Orchestra, und „Carnival in Percussion“ von The Paul Smith Ensemble. Beide Instrumentalalben debütieren auf CD. Die Veröffentlichung wird außerdem durch detaillierte Covernotizen des Broadway-Historikers George Dansker ergänzt. Das Deluxe-2CD-Set „Carnival“ ist eine limitierte Auflage von nur 500 Einheiten.