Der letzte von drei epischen Teilen von Regisseur Peter Jacksons Prequel zur „Der Herr der Ringe“-Trilogie. Die Geschichte spielt in Mittelerde, 60 Jahre vor den Ereignissen in „Der Herr der Ringe“, und handelt von den Abenteuern des Hobbits Bilbo Beutlin (Martin Freeman), der auf Betreiben des Zauberers Gandalf (Ian McKellen) plötzlich in die Flucht geschlagen wird - entschied sich dafür, einer Kompanie von 13 Zwergen unter der Führung von Thorin Oakenshield (Richard Armitage) beizutreten, um dabei zu helfen, das verlorene Königreich des Einsamen Berges aus den Fängen des Drachen Smaug (Stimme von Benedict Cumberbatch) zurückzugewinnen. In diesem Film haben Bilbo, Thorin und die anderen Zwerge Smaug unbeabsichtigt vom Einsamen Berg befreit und die Bewohner von Lake-town in Gefahr gebracht. Bilbo muss eine schwierige Entscheidung treffen, als Thorin seinen Wunsch, das königliche Juwel Arkenstone zu finden, über seine Loyalität gegenüber seinen Freunden stellt. Unterdessen entdeckt Gandalf, dass der böse Sauron zurückgekehrt ist und einer Horde Orks den Befehl gibt, den Einsamen Berg anzugreifen. Bilbo und seine Freunde müssen um ihr Überleben kämpfen, während fünf Armeen im Kampf aufeinandertreffen. Zur restlichen Besetzung gehören Luke Evans, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Evangeline Lilly und Christopher Lee. Zusätzlicher Inhalt Neuseeland: Heimat von Mittelerde – Teil 3 Trailer 2