Erweiterte Version des zweiten von drei epischen Teilen von Regisseur Peter Jacksons Prequel zur „Der Herr der Ringe“-Trilogie. Die Geschichte spielt in Mittelerde, 60 Jahre vor den Ereignissen in „Der Herr der Ringe“, und handelt von den Abenteuern des Hobbits Bilbo Beutlin (Martin Freeman), der auf Betreiben des Zauberers Gandalf (Ian McKellen) plötzlich in die Flucht geschlagen wird - entschied sich dafür, einer Kompanie von 13 Zwergen unter der Führung von Thorin Oakenshield (Richard Armitage) beizutreten, um dabei zu helfen, das verlorene Königreich des Einsamen Berges aus den Fängen des Drachen Smaug (Stimme von Benedict Cumberbatch) zurückzugewinnen. Während Gandalf in diesem Film alleine nach Süden reist, betreten Bilbo, Thorin und die Zwerge auf ihrem Weg zum Berg den tückischen Düsterwald. Wenn sie Lake-Town erreichen, muss Bilbo die Rolle erfüllen, die ihm zu Beginn der Quest zugewiesen wurde – eine Geheimtür zu finden, die ihn zum Versteck des Drachen führt ... Zusätzlicher Inhalt Die Anhänge Teil 9: In To The Wilderland (nur Disc-Header) Into The Wilderland: Die Chroniken des Hobbits – Teil 2 (nur Abschnittsheader) Eröffnung (Into The Wilderland: Die Chroniken des Hobbits – Teil 2) Ein herzliches Willkommen – Lake-Town – Februar 2012 Business Of The State – The Master's Chambers – August 2011 Shelter On The Long Lake – Bard’s House – September 2011 In The Halls Of The ElvenKing – The Woodland Realm – September 2011 Flies And Spiders – Mirkwood Forest – September-Oktober 2011 Queer Lodgings – Beorn’s House - November 2011/März 2012 On The Doorstep - The Lonely Mountain - Februar 2012 Insider-Informationen - Smaugs Versteck - März 2012 Down The Swift Dark Stream... - The Forest River - Dezember 2011 Credits (Into The Wilderland: Die Chroniken des Hobbits - Teil 2) Die Anhänge Teil 9: Into The Wilderland (Fortsetzung) (Disc-Header) Die Anhänge Teil 9 (Fortsetzung): Into The Wilderland: Die Chroniken des Hobbits - Teil 2 Barrels Out Of Bond - The Elven Sluice - May- Juni 2012 Ein zufälliges Treffen – Bree – Mai 2013 Erebor neu entfacht – Die Zwergenschmieden – Juli 2013 ... Into The Fire (Into The Wilderland: Die Chroniken des Hobbits – Teil 2) Die Anhänge Teil 10: Die Reise nach Erebor ( Nur Abschnittsüberschrift) Summoning Smaug: Last Of The Fire-Drakes (Nur Abschnittsüberschrift) Der letzte und erste Drache (Summoning Smaug: Last Of The Fire-Drakes) Gespräche mit Smaug Summoning (Smaug: Last Of The Fire-Drakes) Into the Drachenhöhle (Summoning Smaug: Last Of The Fire-Drakes) Die Musik des Hobbits (nur Abschnittsüberschrift) Ouvertüre: Musik des Wildlandes (Die Musik des Hobbits) 1. Satz: Die Welt der Menschen (Die Musik des Hobbits) 2. Satz: In den Hallen von Erebor (Die Musik des Hobbits) Die Anhänge Teil 10: Die Reise nach Erebor (Fortsetzung) (nur Abschnittsüberschrift) Die Völker und Denziens von Mittelerde (nur Abschnittsüberschrift) Beorn: Die Gestalt- Shifter (Die Völker und Denziens von Mittelerde) Die Brut von Ungoliant (Die Völker und Denziens von Mittelerde) Die Männer von Lake-town (Die Völker und Denziens von Mittelerde) Reiche des Dritten Zeitalters: Aus Beorns Haus Nach Lake-town (nur Abschnittsüberschrift) Beorns Haus (Reiche des Dritten Zeitalters: Von Beorns Haus nach Lake-town) Düsterwald (Reiche des Dritten Zeitalters: Von Beorns Haus nach Lake-town) Das Waldreich (Reiche der Third Age: From Beorn's House To Lake-town) Lake-town (Realms Of The Third Age: From Beorn's House To Lake-town) Credits HINWEIS: Die 5. CD befindet sich auf der Innenseite der Titelseite unter dem UV-Code-Broschüre Synopsis THE Das Abenteuer geht weiter, während Bilbo Beutlin, der Zauberer Gandalf und 13 Zwerge, angeführt von Thorin Eichenschild, sich auf die Reise machen, um das Zwergenkönigreich Erebor zurückzuerobern. Auf ihrem Weg nach Osten treffen sie im tückischen Düsterwald auf den Hautwechsler Beorn und Riesenspinnen. Sie entkommen der Gefangennahme durch die Waldelfen und reisen nach Lake-Town und schließlich zum Einsamen Berg, wo sie ihrer größten Gefahr gegenüberstehen – einer schrecklichen Kreatur, die ihren Mut, ihre Freundschaft und die Weisheit der Reise selbst auf die Probe stellen wird – der Drache Smaug.