Alle zwölf Episoden der TV-Spionageserie spielen in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts. In „Eine Affäre mit einer verheirateten Frau“ sorgt der internationale Spion Sidney Reilly (Sam Neill) während einer Mission im Kaukasus für einen Skandal. In „Prelude to War“ gibt Reilly wichtige Informationen über das russische Militär an die Japaner weiter. In „The Visiting Fireman“ versucht Reilly, geheime Baupläne von einer deutschen Rüstungsfabrik zu erhalten. „Anna“ findet heraus, dass das Ass der Spione es mit den wohlhabenden Rothschilds aufnimmt, um persische Ölkonzessionen zu ergattern. In „Dreadnoughts and Crosses“ bittet der Zar um Bewerbungen um den Auftrag, die russische Flotte zu ersetzen, eine Aussicht, die für Reilly, der derzeit in St. Petersburg lebt, und seine britischen Zahlmeister von großem Wert sein könnte. „Dreadnoughts and Doublecrosses“ entwickelt diese Geschichte weiter. In „Gambit“ reist Reilly in das postrevolutionäre Russland, um den Friedensschluss der Bolschewiki mit Deutschland zu verhindern. In „Endgame“ versucht die bolschewistische Geheimpolizei, Reilly zu fangen, während er verhandelt, um Lenin von der Macht zu stürzen. In „Nach Moskau“ werden Reilly und sein Freund Lockhart vom Moskauer Revolutionstribunal zum Tode verurteilt. In „The Trust“ lässt sich Reilly in New York nieder, wo er Geld für eine antibolschewistische Organisation sammelt. In „The Last Journey“ heiratet Reilly seine dritte Frau Pepita und verschwindet in Russland, um sich für den Tod seines besten Freundes zu rächen. Schließlich versucht Pepita in „Shut Down“ ihren Mann zu finden und erfährt, dass Stalin ihn verhaften ließ.