Im Spanien des 18. Jahrhunderts wird ein kleines Dorf von einem bösen Marquis regiert. Ein Bettler geht zum Schloss dieses ungerechten Herrschers und bittet um eine kleine Menge Brot, woraufhin er gedemütigt und eingesperrt wird. Er gerät bald in Vergessenheit und wird mehr zum Tier als zum Menschen. Der einzige Kontakt, den er mit der Menschheit hat, besteht über das stumme Dienstmädchen, das ihn füttert. Als das Dienstmädchen in die Zelle des Bettlers geworfen und in einem Anfall lüsterner Wut vergewaltigt wird, wird sie schwanger. Nach ihrer Entlassung aus der Zelle entkommt sie dem Schloss und wird von dem freundlichen Alfredo Corledo aufgenommen. Am Weihnachtstag wird Leon geboren. Seine Mutter stirbt bei der Geburt und Corledo beginnt, den Jungen großzuziehen. Leon wächst zu einem normalen Jungen heran, bis er im Alter von sechs Jahren nachts verschwindet und am nächsten Tag Berichten zufolge Ziegen verwüstet werden. Leon ist ein Werwolf, ein Zustand, der durch seine traumatische Vergangenheit verursacht wird. Mit Liebe und Aufmerksamkeit können die Veränderungen jedoch bekämpft werden, und das tun sie auch, bis Leon ein Mann wird. Bei Vollmond verwandelt er sich erneut in einen Werwolf und versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Besonderheiten: Die Entstehung von „Curse of the Werewolf“ mit Interviews mit Catherine Feller, Yvonne Romain, Mike Hill, Don Mingaye, Margaret Robinson und Jimmy Sangster. Lykanthropie: Das Biest in uns allen. Stills Gallery Censoring the Werewolf Ein neuer 13-minütiger Dokumentarfilm unter der Regie des Hammer Films-Historikers Marcus Hearn.