Der erste von drei epischen Teilen von Regisseur Peter Jacksons Blockbuster-Prequel zu seiner Herr der Ringe-Trilogie. Die Geschichte spielt in Mittelerde, 60 Jahre vor den Ereignissen in „Der Herr der Ringe“, und handelt von den Abenteuern des Hobbits Bilbo Beutlin (Martin Freeman), der auf Betreiben des Zauberers Gandalf (Ian McKellen) plötzlich kooptiert wird sich einer Gruppe von 13 Zwergen unter der Führung von Thorin Oakenshield (Richard Armitage) anzuschließen, um dabei zu helfen, das verlorene Königreich der Zwerge, den Einsamen Berg, aus den Fängen des Drachen Smaug (gesprochen von Benedict Cumberbatch) zurückzugewinnen. Nachdem sich die Reisegruppe aus der Sicherheit von Beutelsend auf die Suche gemacht hat, sieht sie sich bald mit einer Reihe seltsamer und furchterregender Gegner konfrontiert, zusätzlich zu einer kleinen, schleimigen Kreatur namens Gollum (Andy Serkis). Zusätzlicher Inhalt • „Video-Blog Nr. 1: Produktionsstart“ • „Video-Blog Nr. 2: Location Scouting“ • „Video-Blog Nr. 3: Drehblock Eins“ • „Video-Blog Nr. 4: Dreharbeiten in 3D“ • „Video-Blog Nr. 5: Standorte Teil 1“ • „Video-Blog Nr. 6: Standorte Teil 2“ • „Video-Blog Nr. 7: Tour durch die Stone St. Studios“ • „Video-Blog Nr. 8: „Abschluss der Hauptfotografie“ • „Video-Blog Nr. 9: „Überblick über die Postproduktion“ • „Video-Blog Nr. 10: „Wellington World Premiere“ • Kinotrailer – Trailer 1 • Kinotrailer – Trailer 3 – Zwerge • Kinotrailer – Trailer 3 – Brieföffner • Kinotrailer – Trailer 3 – Bilbo-Vertrag • Kinotrailer – Trailer 3 – Gandalf Wagers • Kinotrailer – Trailer 3 – Gollum Paths • Neuseeland: Heimat von Mittelerde