Alle 24 Episoden aus der vierten Staffel der gehobenen Sitcom über den Psychiater mittleren Alters aus Seattle, gespielt von Kelsey Grammer, der mit Problemen zu kämpfen hat, die größtenteils er selbst verursacht hat. In „The Two Mrs Cranes“ überredet Daphne (Jane Leeves) Niles (David Hyde Pierce), sich als ihr Ehemann auszugeben, als ein alter Freund zu Besuch kommt. „Love Bites Dog“ stellt Bulldog (Dan Butler) in die Quere, als Roz (Peri Gilpin) ein Date mit Frasier findet. In „The Impossible Dream“ träumt Frasier davon, mit Gil Chesterton (Edward Hibbert) im Bett zu sein. In „A Crane's Critique“ sind die Crane-Jungs überglücklich, als Martin (John Mahoney) sich mit einem berühmten Schriftsteller anfreundet. In „Head Game“ hilft Niles dem Starspieler der örtlichen Basketballmannschaft, ist jedoch überrascht, dass die Anerkennung eher seinen Haaren als seinen therapeutischen Fähigkeiten zugutekommt. „Mixed Doubles“ bringt Niles dazu, Daphne seine Gefühle zu gestehen – bis Frasier ihn davon abhält. In „A Lilith Thanksgiving“ versuchen Lilith (Bebe Neuwirth) und Frasier, ihren Sohn Frederick (Trevor Einhorn) an einer renommierten Schule anzumelden. In „Unser Vater, dessen Kunst nicht der Himmel ist“ streiten Martin und Frasier über Kunstfragen, als Ersterer Letzterem ein Gemälde kauft. In „Dad Loves Sherry, the Boys Just Whine“ versuchen Frasier und Niles, mit Sherry (Marsha Mason), der dreisten neuen Freundin ihres Vaters, klarzukommen. 'Lügner! Lügner!' stellt fest, dass die Crane-Jungs von Schuldgefühlen überwältigt werden, die auf eine Übertretung in ihrer Kindheit zurückzuführen sind. In „Three Days of the Condo“ kämpft Frasier um sein Recht, einen Türklopfer installieren zu dürfen. In „Der Tod und der Hund“ engagiert Martin einen Hundepsychiater, um seinem depressiven Hund Eddie zu helfen. In „Four for the Seesaw“ vereinbaren Frasier und Niles ein Doppeldate. In „To Kill a Talking Bird“ wird Niles in der Nacht seiner Wohnungseinweihungsparty von seinem Lieblingsvogel geplagt. In „Roz‘ Krantz und Gouldenstein sind tot“ hilft Roz in einem Altersheim aus. In „The Unnatural“ versucht sich Niles im Baseball. In „Roz's Turn“ spricht Roz für eine eigene Radiosendung vor. In „Ham Radio“ versucht Frasier, ein Hörspiel zu inszenieren. Im Zweiteiler „Drei Dates und eine Trennung“ beendet Martin seine Beziehung mit Sherry – doch Frasier erkennt, dass alles ein Fehler war und versucht, die Situation zu bereinigen. In „Daphne Hates Sherry“ ist Niles überglücklich, als Daphne seine Wohnung besucht. 'Werden sie bedient?' lässt Maris Niles die Scheidungspapiere aushändigen. In „Ask Me No Questions“ denkt Frasier über die Frage nach Niles und Maris nach. Schließlich ist Frasier in „Odd Man Out“ so frustriert über sein Leben als alleinstehender Mann, dass er sich auf den Weg macht, um eine unbekannte Frau zu treffen, die versehentlich eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter hinterlassen hat.