Komplette erste Staffel der erfolgreichen Zeichentrickkomödie. In „Cartman Gets an Anal Probe“ wird South Park von Außerirdischen besucht, die Kyles kleinen Bruder Ike entführen, einige Kühe verstümmeln und Eric Cartman anal untersuchen. In „Volcano“ unternehmen die Jungs einen Wochenend-Campingausflug mit Onkel Jimbo und Ned, seinem Kumpel aus „Nam“. Der Ausflug wird von einem Vulkan und einer Kreatur namens Schuzzlebutt bedroht. In „Weight Gain 4000“ gewinnt Cartman einen Essay-Wettbewerb und der Preis wird von niemand Geringerem als der amerikanischen Liebsten Kathie Lee Gifford überreicht. Allerdings wurde Mr. Garrison als Junge von Kathie gedemütigt und plant mit Mr. Hat, sie zu töten und sich an ihm zu rächen. In „Big Gay Al's Big Gay Boat Ride“ verliert der siegreiche Quarterback der South Park Cows, Onkel Jimbos Neffe Stan, seine Form, als er erfährt, dass sein Hund Sparky schwul ist. In „Ein Elefant macht Liebe mit einem Schwein“ beschließen die Jungs, Kyles Versandelefanten mit Cartmans Hängebauchschwein Fluffy zu kreuzen, um einen Hängebauchelefanten zu erschaffen. Die Dinge gehen schief, als sie die Hilfe des verdrehten Wissenschaftlers Mephesto in Anspruch nehmen. „Tod“ bringt Stan in eine Zwickmühle, als sein 102-jähriger Großvater ihn bittet, bei einem Selbstmordversuch mitzuhelfen. In „Pinkeye“ bereiten sich Stan, Kyle und Cartman auf die Halloween-Party der Schule vor, als sich die gesamte South Park-Gemeinde in hirnfressende Zombies verwandelt. In „Tom's Rhinoplasty“ wird Mr. Garrison durch die attraktive Vertretungslehrerin Miss Ellen ersetzt, als er Tom's Rhinosplasty einen Besuch abstattet. Da Valentinstag ist, verlieben sich alle Jungs in Miss Ellen und Wendy spürt bald, dass sie eine Rivalin um Stans Zuneigung hat. In „Starvin‘ Marvin“ wütet eine Gruppe gentechnisch veränderter Truthähne in South Park, während Cartman von den Hilfsbehörden für ein hungerndes afrikanisches Kind gehalten und nach Äthiopien geschickt wird. In „Mecha-Streisand“ entdecken die Jungen ein prähistorisches Relikt, aus dem ein schreckliches Monster hervorgeht. Kann ein berühmter Schauspieler, Kritiker und Rockstar ihnen zu Hilfe kommen und die Welt vor den Anfängen von Zinthar retten? In „Mr Hankey, the Christmas Poo“ versucht die Grundschule von South Park, ein überkonfessionelles Feiertagsstück auf die Beine zu stellen, mit ausgesprochen wenig unterhaltsamen Ergebnissen, während Kyle in die Irrenanstalt eincheckt. „Damien“ sieht, wie Jesus und Satan im South Park Forum gegeneinander antreten, nachdem die Ankunft des Sohnes des Fürsten der Finsternis Cartman auf seiner eigenen Geburtstagsfeier ziemlich in den Schatten gestellt hat. In „Cartmans Mutter ist eine schmutzige Schlampe“ stellt Cartman seine wahre Abstammung in Frage. Könnte sein richtiger Vater Chief Running Water sein, den seine Mutter vor vielen Monden beim 12. jährlichen Drunken Barn Dance kennengelernt hat? Oder ist es Chef? Oder Mr. Garrison? Unterdessen versuchen Stan und Kyle, den Geldpreis „America's Stupidiest Home Videos“ zu gewinnen.