Episches Historiendrama von Regisseur Milos Forman. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts ist Francisco Goya (Stellan Skarsgard) ein begabter, aber kontroverser Künstler, dessen Werk die Feindschaft der spanischen Regierung und der katholischen Kirche auf sich gezogen hat. Überraschenderweise hat Bruder Lorenzo (Javier Bardem), ein an der Inquisition beteiligter Mönch, Goya beauftragt, ein Porträt von sich selbst zu malen und dem Generalinquisitor (Michael Lonsdale) zu beweisen, dass er nicht mit dem abtrünnigen Künstler unter einer Decke steckt. Lorenzo hat es auf Ines abgesehen ( Natalie Portman), eines von Goyas Lieblingsmodellen, als mögliche Ketzerin. Unter der Folter von Lorenzo unterschreibt Ines ein falsches Geständnis, und ihr wohlhabender und mächtiger Vater, Tomas Bilbatua (Jose Luis Gomeza), bietet Lorenzo einen Vorgeschmack auf seine eigene Medizin, indem er ihn dazu drängt, ein Dokument zu unterschreiben, in dem er gesteht, dass seine Mutter ein Affe war . Lorenzo flieht aus Spanien, da sein Ruf in Trümmern liegt, und Goya erlangt größere Schande, als er im Auftrag ihres Mannes, König Carlos IV. (Randy Quaid), ein äußerst wenig schmeichelhaftes Porträt von Königin Maria Luisa (Blanca Portillo) malt, doch Ines bleibt dankend im Gefängnis zu ihrem erzwungenen Geständnis. 15 Jahre später wird Lorenzo ein Anhänger der Aufklärung und kehrt nach Spanien zurück, als Napoleons Truppen das Land stürmen und die Inquisition schließlich zusammenbricht. Lorenzo versucht, Ines aus dem Gefängnis zu befreien, doch eine schockierende Entdeckung erwartet ihn.