Besatzungsmitglied Andrew Braddock (York) überlebt den Untergang des Segelschiffs The Lady Vain. Nach mehreren Tagen auf See in einem Rettungsboot erreicht er die Küste einer Insel, die vom mysteriösen Wissenschaftler Dr. Moreau (Lancaster) regiert wird. Obwohl Braddock von Moreau als Ehrengast begrüßt wird, empfindet er den Kontakt zu den Eingeborenen als zunehmend beunruhigend, da sie anders sind als alle anderen Männer, die er jemals zuvor gesehen hat. Schließlich stellt sich heraus, dass diese Männer tatsächlich Hybridprodukte von Moreaus Experimenten an verschiedenen Wildtierarten sind. Braddock ist so schockiert und neugierig, dass Moreau ihm erklärt, dass er ein Serum mit einem genetischen menschlichen Gen erfunden hat, das viele Wildtiere in Menschen verwandeln kann und ihnen menschliche Eigenschaften verleiht. Braddock sieht sich sowohl von den Manimals als auch von dem finsteren Moreau bedroht, von dem er vermutet, dass er Pläne hat, mit ihm zu experimentieren. Über den Regisseur Dr. Moreau Braddock (Michael York) wird ein anständiger junger Engländer auf wundersame Weise von dem mysteriösen Dr. Montgomery (Nigel Davenport) gerettet, nachdem er über Bord eines Schiffes geworfen wurde, das in einer abgelegenen Gegend des Pazifiks unterwegs ist. Dr. Montgomery begleitet eine Ladung Tiere, die für eine tropische Insel bestimmt sind. Als „Ehrengast“ auf der Insel empfindet er zunächst den Kontakt zu den Eingeborenen zunehmend als verstörend, da sie anders sind als alle Männer, die er je gesehen hat. Nachdem sich herausstellt, dass diese „Männer“ das Ergebnis von Experimenten des finsteren Wissenschaftlers Dr. Moreau (Burt Lancaster) sind, fühlt sich Braddock in großer Gefahr: sowohl durch diese seltsamen Kreaturen als auch durch Dr. Moreau selbst. Braddock ist nicht in der Lage, den Grenzen der Insel auf eigene Faust zu entkommen, und weiß nicht, was er tun oder an wen er sich wenden soll ...