1986 trennten sich die Kult-Garage-Lieblinge The Prisoners, nachdem sie vier großartige Alben aufgenommen, aber keinen Durchbruch erzielt hatten. Sie hinterließen eine riesige Kult-Anhängerschaft und eine Menge Rechnungen. Ihr Organist James Taylor ging nach Schweden, studierte Jazzklavier und verbrachte im Urlaub in Großbritannien etwas Zeit im Studio, um eine punkige Version von Herbie Hancocks „Blow Up“ aufzunehmen, die er bei seiner Rückkehr nach Skandinavien bei seinem Manager zurückließ. Ein paar Monate später erhielt er einen Anruf, der ihn aufforderte, nach Großbritannien zurückzukehren, da sein Album gerade von John Peel vertreten wurde und schnell in den Indie-Charts aufstieg. Diese CD ist die Geschichte des hektischen ersten Jahres des JTQ. Es enthält beide Seiten dieser Indie-Platte Nr. Aus diesen Sessions entstand ein Mini-Album, das die Debütsingle ergänzte und angesagte Filmthemen enthielt, sowie ein Debütalbum, das James Taylor zusammen mit seinem Bruder David geschrieben hatte. Die Broschüre enthält ausführliche Notizen, die auf Interviews mit Taylor, Crockford und Taylors Manager Eddie Piller basieren. Es enthält alle Originalkunstwerke und Fotos der ersten Inkarnation einer der beständigsten britischen Live-Bands der letzten zwei Jahrzehnte.