Die aus West-London stammenden Bands begannen 1964 als The Detours ihr Leben, wurden zu The Who, dann kurz zu The High Numbers, bevor sie zu dem Spitznamen zurückkehrten, unter dem die Welt sie so gut kennen lernte. Während von Anfang an Originalsongs aus der Feder des Leadgitarristen Pete Townshend zu hören waren, enthielten die ersten Live-Sets auch Coverversionen der damals aktuellen US-Blues- und R&B-Stars. Gepaart mit ihrem Gespür für modische Kleidung und ihrer Zugehörigkeit zur Pop-Art-Bewegung machten sie sie zu einem überzeugenden Live-Anziehungspunkt. Das außergewöhnliche Talent und die kraftvolle Präsenz des Leadsängers Roger Daltrey forderten die Aufmerksamkeit des Publikums, aber Townshend und der Schlagzeuger der Gruppe, Keith Moon, hatten keine Lust, in den Schatten zu treten. Im Gegensatz zu der statuarischen Figur, die ihr einzigartiger Bassist John Entwistle abgab, erlangten Townshend und Moon den Ruf, dass ihre Ausrüstung Auftritte auf der Bühne zerstörte und Hotelzimmer auf der Bühne zerstörte.

Die Debütsingle „I Can't Explain“ aus dem Jahr 1965 stieg auf Platz 8 der britischen Charts und leitete eine Reihe von Hitsingles ein, die die nächsten 15 Jahre nahezu ungehindert anhalten sollte. Enthalten sind hier die Mod-Hymne „My Generation“ (UK Nr. 2), das explosive „Anyway, Anyhow, Anywhere“ (UK Nr. 10) und das hochfliegende „I Can See For Miles“ (UK Nr. 10) sowie Schlüsseltracks aus elf ihrer Songs 12 Studioalben, von denen 7 es in die Top 5 des Vereinigten Königreichs schafften und alle die Top 20 des Vereinigten Königreichs erreichten. Von Tommy gibt es „Amazing Journey“, „Pinball Wizard“ (UK Nr. 4) und „I'm Free“. Aus dem britischen Nr. 1-Album Who's Next, dem unverwechselbaren Baba O'Riley und dem wunderbaren Behind Blue Eyes. Slip Kid (von Who By Numbers), der Quadrophenia-Klassiker 5:15 (UK Nr. 20), Who Are You (UK Nr. 18) und You Better You Bet (UK Nr. 9) setzen die Hits fort. „Eminence Front“ erwies sich als balearischer Klassiker, während „It's Not Enough“ und „Old Red Wine“ die Studioreise abrunden.