Brani Disco 1 1.LA Blues – Thunder Smith 2.Alla Blues – Gitarre Slim Green 3.TP Railer – Black Diamond 4.Eclipse Of The Sun – Sidney Maiden 5.Desert Blues – Sonny Boy Johnson 6.Ein anderer Freund wie ich – Jesse Thomas 7.Worryin' Mind – Smokey Hogg 8.GI-Fieber – Mercy Dee 9.Baby, willst du nicht gehen? - Jimmy Mc Cracklin 10.Gone With The Draft – Nat King Cole 11. Pech und Ärger – Jimmy Mc Cracklin 12.Sonderlieferung – Cecil Agnt 13.Reconversion Blues – Ivory Hunter 14.So wird es nicht sein – Charles Brown 15.Playboy Blues – Big Joe Turner 16.Ich bin in einer schrecklichen Stimmung – T-Bone Walker 17.Operation Blues – Amos Milburn 18.Blues in B-Dur – Hadda Brooks Disco 2 1.Plain Old Down Home Blues – T-Bone Walker 2.SK Groove – Saunders King 3.Television Blues – Lowell Fulson 4.Gatemouth Boogie – Clarence Brown 5.Central Avenue Blues – Pee Wee Crayton 6.Ramblin' Woman – Gene Phillips 7.Beruhige mich – Charles Brown 8. Bitte hören Sie auf, diesen Blues zu spielen – Jimmy Witherspoon 9.Ich werde dich verlassen – Amos Milburn 10.Prairie Dog Hole – Floyd Dixon 11.Little Willie'S Boogie – Little Willie Littlefield 12.That Other Woman'S Gotta Go – Lloyd Glenn 13.Leary Blues – Percy Mayfield 14.True Blues – Roy Milton 15.Troubles Goodbye – Jimmy Liggins 16.Jump It With A Shuffle – Jesse Price 17.No Name Boogie – Joe Lutcher 18.Ich kam nach Kalifornien (Meine Frau) – Joe Pullum